锦江股份拟募资45亿元偿债发布时间：2015-11-02

停牌8个自然日的锦江股份10月30日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以29.93元/股的价格向锦江酒店集团、弘毅投资基金、国盛投资、长城资管、华安资管、上海国际资管非公开发行1.51亿股，拟募集资金总额不超过45.18亿元。公司股票于11月2日开始复牌。 

根据预案，锦江股份将向锦江酒店集团发行7595.83万股，向弘毅投资基金发行2000万股、向上海国际资管发行1000万股、向国盛投资、长城资管和华安资管分别发行1500万股。扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于偿还公司借款，其中43亿元用于偿还银行借款，剩余大约2.18亿元用于偿还锦江财务公司借款。 

锦江股份此次的发行对象都颇有来头。其中，锦江酒店集团均为锦江股份控股股东；弘毅投资基金是公司第二大股东，持股比例为12.43%；华安资管为锦江股份的关联方；国盛投资和上海国际资管的实际控制人均为上海市国资委；长城资管是中国四大金融资产管理公司之一，实际控制人是财政部。 

锦江股份表示，此次募资是为了降低公司资产负债率，保持公司持续债务融资能力，为公司后续发展预留空间。而锦江股份近年来明显加快了并购整合的步伐。 

2013年3月，锦江股份与控股股东锦江酒店集团签署委托经营合同，同时与锦江酒店集团子公司上海南华亭酒店有限公司、上海金沙江大酒店有限公司、上海白玉兰宾馆有限公司分别签署租赁合同，对这几家酒店按照有限服务型酒店品牌标准实施改造。 

2013年6月，锦江股份收购了时尚之旅酒店管理有限公司，并随即开展了组织架构和订房系统的整合。2015年1至9月，时尚之旅实现营业收入15719万元，实现扣除息税折旧摊销前利润（EBITDA）5925万元；客房出租率69.76%；平均房价270.61元；每间可供客房提供的客房收入（RevPAR）188.78元。 

2015年2月，公司收购了法国卢浮集团。卢浮集团立足于法国，在全球46个国家拥有超过1100家酒店。2015年3至9月，卢浮集团实现营业收入27672万欧元，实现扣除息税折旧摊销前利润（EBITDA）7558万欧元；2015年7至9月，卢浮集团酒店的客房平均出租率66.91%；平均房价57.77欧元；每间可供客房提供的客房收入（RevPAR）38.65欧元。 

2015年10月27日，锦江股份的临时股东大会审议通过了收购铂涛集团的相关议案。铂涛集团覆盖国内300多个城市，在广州、深圳、长沙、武汉、南昌、成都等中国华南、华中和西南地区具有相对优势，有利于完善公司的区域布局。 

锦江股份表示，在连续收购了卢浮集团等公司股权后，内部整合较为迫切，需要增加营运资金满足整合的要求，以获得持续发展。